Engelsk musik
Resumé af plottet Fortællingen er opdelt mellem en fortløbende beretning og en række selvstændige historier, der alle knytter sig til hovedhandlingen. De ulige kapitler Romanen begynder i de tidlige 1930'ere og er for det meste fortalt i jeg-form af Timothy Harcombe, der er ni år gammel ved fortællingens start. Timothy bor hos og undervises hjemme af sin enkemandsfar Clement, en troshelbreder, hvis forestillinger på Chemical Theatre i Hackney inkluderer Timothy som hans assistent.
Clement Harcombe indgyder Timothy en levende forståelse for engelsk kultur, primært gennem udvalgte oplæsninger af klassiske værker som Robinson Crusoe og Alice i Eventyrland. Timothys tilværelse vendes pludselig op og ned ved ankomsten af hans morfar, som tager Timothy med sig for at bo hos ham og hans bedstemor i Wiltshire.
Efter et mislykket forsøg fra flere af Harcombes bekendte på at genforene Timothy med hans far, sendes Timothy tilbage til Wiltshire, hvor han begynder på den lokale skole og bliver venner med en handicappet dreng, Edward Campion. Det bliver tydeligt, at Timothy besidder evner, der ligner dem, hans far udførte på scenen, da han kurerer sin bedstemor for en invaliderende nervøs rysten.
Tiden går, og Timothy hører ikke fra sin far igen i det meste af sin skoletid. Efter endt skolegang vender han tilbage til London, hvor han genfinder sin far, som for nylig er blevet skilt fra sin kæreste, Gloria Patterson. Han er praktisk talt forarmet og forsøger at få hverdagen til at hænge sammen ved at foretage husbesøg som helbreder, dog med stort set mislykkede resultater.
Da han opdager farens kaotiske økonomi, beslutter han sig for at ledsage ham på hans helbredelsesbesøg, og Harcombes evner vender på mirakuløs vis tilbage. Timothy bliver kortvarigt forelsket i Gloria, som han tilfældigt møder, og hvis følelseskolde, intrigante væremåde både frastøder og fascinerer ham. Han finder også ud af, at hans far var blevet presset af undervisningsmyndighederne til at sende ham til Wiltshire, hvis bekymringer over Timothys ukonventionelle skolegang blev forværret, da de opdagede, at hans far havde brugt ham som en del af en teaterforestilling.
Stadig mere utilfreds med sin tilværelse beslutter Timothy sig for at komme videre og får et job som sikkerhedsvagt på et kunstgalleri, takket være en anden af hans fars bekendte fra deres teaterdage, Stanley Clay. I den mellemliggende periode mister han igen kontakten med sin far. Da utilfredsheden igen melder sig, overvejer han kortvarigt at videreuddanne sig, før han beslutter at vende tilbage til sine bedsteforældre i Wiltshire.
Det er der, han opdager, at hans far nu er tryllekunstner i et omrejsende cirkus, og hans bedsteforældre oplyser ham om, at dette havde været Harcombes beskæftigelse, før Timothy blev født. Endnu en gang slår far og søn sig sammen med bemærkelsesværdige resultater, og Harcombe lykkes med at helbrede den handicappede Edward, men det koster ham livet. Timothy fortsætter cirkusnummeret efter farens død, indtil han arver sine bedsteforældres sommerhus efter deres bortgang.
Efter at være blevet indkaldt til Anden Verdenskrig fortsætter Timothy med at bo i huset indtil sin alderdom. De lige kapitler Flettet ind i Timothys fortælling er en række drømmesekvenser, som opstår for ham, enten når han sover, mister bevidstheden eller bliver syg. Hver historie berører aspekter af engelsk kultur, enten afledt gennem stilistisk efterligning, direkte citater eller som en original fortælling.
Nogle fortællinger inddrager karakterer fra litteraturen eller virkelige forfattere, kunstnere og komponister. Alle novellerne omhandler Timothys karakter eller en variation af ham og berettes i tredjeperson.